Intensivseminar
Unternehmensbewertung und Unternehmenskauf/ -verkauf in der aktuellen Marktsituation

Know-how aus mehr als 10 Jahren M&A-Praxis

Die aktuelle Marktsituation bietet sowohl Käufern wie auch Verkäufern interessante Perspektiven. Der Erfolg einer M&A-Transaktion hängt jedoch maßgeblich von den Kenntnissen der Akteure und deren Umgang mit den Instrumenten des Unternehmenskaufs und Unternehmensverkaufs ab. Wir möchten Sie zu unserer 29. Intensivseminarreihe am 8. Februar 2012 und am 6. März 2012 in Frankfurt einladen. Dieses praxisorientierte eintägige Seminar wurde konzipiert, um Sie im kleinen Kreis von Vorständen und Geschäftsführern zielgerichtet über die Bewertung sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmen zu informieren. 

  • Welche Chancen und Risiken birgt die aktuelle Marktsituation?

  • Was sollte ein Letter of Intent beinhalten?

  • Welche Aspekte sind bei einer Due Diligence zu beachten?

  • Welche Fehler gilt es zu vermeiden?

  • Wie führen Sie eine erfolgreiche Verhandlung?

  • Warum sollten Sie einen professionellen M&A-Berater beauftragen?

Ort:           Frankfurt am Main

Termine:  Mittwoch, 8. Februar 2012 sowie Dienstag, 6. März 2012

Uhrzeit:    9:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Hotel Hilton Frankfurt Airport. Die Lage des neuen Hilton Frankfurt Airport Hotel könnte besser nicht sein: im futuristischen "THE SQUAIRE" mit eigener Autobahnzufahrt und direkter Anbindung an das Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Zudem ist das Hotel angeschlossen an den ICE-Fernbahnof Frankfurt Airport. Die Frankfurter Innenstadt und die Messe Frankfurt erreichen Sie in 15 Minuten.

Preis: € 950,- zzgl. 19% MwSt. pro Person.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung erforderlich.

Anmeldung

Fax- Anmeldung bitte herunter laden, ausdrucken (pdf-Format) und an die im Formular genannte Fax-Nummer bzw. Adresse schicken.

 

Programm

Vormittags:

Mergers & Acquisitions Grundlagen

  • Wesentliche Bestandteile

  • Markteilnehmer

  • Aktuelle Marktsituation

  • M&A Ausgestaltungsformen
    Unternehmenskauf/ Management Buy-Out / Management Buy-In/ Leveraged Buy-Out/ Venture Capital / Private Equity

 

Vorgehensweise im Veräußerungsprozess

  • Transaktionsphasen

  • Beispielhafter Zeitplan

  • Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Risiken

  • Aufgaben des M&A-Beraters

 

Vorgehensweise im Kaufprozess

  • Akquisitionsphasen

  • Beispielhafter Zeitplan

  • Akquisitionsgründe und Erfolgsfaktoren

  • Aufgaben des M&A-Beraters

 

Einführung in die Unternehmensbewertung

  • Markt- und überschussorientierte Bewertungsverfahren
    Comparable Company Approach/ Branchentypische Multiplikatoren/ Ertragswertverfahren/ Discounted Cash-Flow Verfahren

  • Praxisbeispiel DCF-Modell (die Teilnehmer erhalten eine Excel-Datei)


Nachmittags:

Spezielle Fragen der Unternehmensbewertung

  • Einfluss der Kaufpreisgestaltung

  • Ausgewählte Probleme
    Pensionsrückstellungen/ Nachhaltiges Wachstum und Fortführungswert/ Kapitalstruktur/ Persönliche Steuern

  • Bewertung von Flexibilität: Realoptionen

 

Vorvertragliche Vereinbarungen

  • Vertraulichkeitsvereinbarungen und Vertragsstrafe

  • Exklusivität

  • Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understanding (MoU), Heads of Agreement (HoA)

  • Indicative-/ Binding Offer

 

Due Diligence

  • Zielsetzungen, Ausgestaltungsmöglichkeiten und Teilbereiche

  • Exklusivität

  • Data Room

  • Financial Due Diligence

  • Commercial Due Diligence

  • Human Resource Due Diligence

  • Legal Due Diligence

 

Von der Vertragsverhandlung zur Übergabe

  • Inhalte und Bedeutung der Vertragsverhandlung

  • Verkaufsformen
    Bieterverfahren/ Limited Tender

  • Garantien und Gewährleistungen
    mit Beispiel eines Garantiekataloges

  • Taktiken der Verhandlungsführung

  • Unternehmenskaufvertrag (Deutsch und Angelsächsisch)

  • Signing und Closing

  • Ursachen für Mißerfolge


Programmänderungen vorbehalten.

Referent
Michael Klumpp
Geschäftsführender Gesellschafter der KP TECH Beratungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

Location

Verbringen Sie einen Tag im neuen Hilton Frankfurt Airport Hotel. Im futuristischen "THE SQUAIRE" mit eigener Autobahnzufahrt und direkter Anbindung an das Terminal 1 des Frankfurter Flughafens. Zudem ist das Hotel angeschlossen an den ICE-Fernbahnof Frankfurt Airport. Die Frankfurter Innenstadt und die Messe Frankfurt erreichen Sie in 15 Minuten.

Essen & Trinken

Kulinarisch werden Sie vom Team des Hotel Hilton Frankfurt Airport mit Getränken, zwei Kaffeepausen und einem Dreigang-Lunchbuffet verwöhnt.

Stimmen zum Seminar:

  • "In der Kürze der Zeit viele Informationen; pragmatische Darstellung des Themas"

  • "Hohe Fachkompetenz"

  • "Viele Tipps am Rande"

  • "Bei laufenden Verkaufsverhandlungen konnte ich bereits Seminarinhalte zu meinen Gunsten verwenden"

  • "Hohe Fachkompetenz"

  • "Kleine, exklusive Gruppe"

  • "Komprimierte Darstellung der Finanzierungsformen"