IPO/ Börsengang

Die Gründungsphase liegt hinter Ihnen und Sie planen zur weiteren Finanzierung des Unternehmenswachstums den Börsengang - im Englischen auch "Initial Public Offering" ("IPO") bzw. "Going Public" sowie "Primary Offering" genannt - versteht man das erstmalige Angebot der Aktien eines Unternehmens auf dem organisierten Kapitalmarkt. Die Abwicklung des Börsengangs wird in der Regel vom Konsortium, das aus einer oder mehreren Investmentbanken (sog. underwriters) besteht, vorgenommen. Jetzt stellen sich Ihnen eine Vielzahl von einmalig durchzuführenden Aufgaben:

• Prüfung der Börsenfähigkeit des Unternehmens

• Unternehmensbewertung

• Unterstützung bei der Auswahl des Bankenkonsortiums

• Auswahl des Marktsegments und des Börsenplatzes

• Begleitung der Bankenverhandlungen

• Shareholder Value-Beratung

• Unterstützung bei der Erstellung des Börsenzulassungsprospektes

• Koordination der Due Diligence -
  Mitarbeit bei der Ermittlung der optimalen Book-Building-Spanne

• Hilfe bei der Unternehmensvorstellung beim Zulassungsausschuss

• Projektmanagement

KP TECH als Ihr professioneller IPO-Berater mit mehr als 12 Jahren Erfahrung in der IPO-Beratung steuert und koordiniert für Sie den ganzen IPO-Prozess. So wird der IPO-Prozess beschleunigt und wir handeln für Sie günstigere Konditionen bei den Banken aus. Sie konzentrieren sich auf das operative Geschäft und sorgen dafür, dass die Planung übererfüllt wird - wir entlasten Sie von vielen Dingen während des IPO-Prozesses und Sie profitieren aufgrund unserer mehr als 12jährigen Corporate Finance Beratung durch günstigere IPO-Kosten.

Der Test auf die Börsenreife bzw. Börsenfähigkeit umfasst mehrere Aspekte Diese sind:

• Analyse und Auswertung der Finanzdaten und der Planung

• Analyse des Wettbewerbsumfeldes, des Marktes, der Produkte

• Bewertung des aktuellen Börsenumfeldes und der Marktrends

• Unternehmensbewertung nach dem DCF-Verfahren und Bewertung anhand einer Peer Group

• SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken)

Die Unterstützung bei der Auswahl des Bankenkonsortiums umfasst die folgenden Aspekte:

• Managementpräsentationen bei den relevanten Banken

• Erarbeitung des sogenannten Fact Books (ähnlich eines Business Plans) für die Banken

• Beauty Contest bei dem die Banken das jeweilige Konzept, die Konditionen und die Unternehmensbewertung präsentieren

Bei der Lösung dieser und weiterer Aufgaben bietet Ihnen KP TECH eine bankenunabhängige IPO-Beratung. In Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln wir das Emissionskonzept, welches mit Ihrem Bankenkonsortium umgesetzt wird.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot für die Beratung bei Ihrem geplanten Börsengang. Wir stehen Ihnen deshalb als professioneller Berater im Bereich IPO-Beratung bei Ihrem Vorhaben zur Seite - wir verfügen über mehr als 12 Jahre Erfahrung im Bereich der internationalen Corporate Finance Beratung.

Kontaktieren Sie Herrn Klumpp (Managing Partner) unter Telefon direkt 069/ 713786-15 streng vertraulich.