Phasen des Unternehmenskaufs

 

Festlegung der Akquisitionsstrategie eines Unternehmenskaufs

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit erarbeiten wir für Sie je nach Bedarf und Ausgangslage die strategischen Handlungsoptionen. Dabei achten wir insbesondere auf den Branchenhintergrund und Ihre individuelle Unternehmenssituation. Unter Berücksichtigung  Ihrer Unternehmensziele definieren wir gemeinsam Ihre Transaktionskriterien. Diese umfassen die Erstellung eines Profils potentieller Transaktionspartner sowie eine erste Strukturierung der Transaktion in finanzieller und rechtlicher Hinsicht.

zurück

 

Suche potentieller Kandidaten/ erste Kontaktaufnahme

Zur Identifikation potentieller Transaktionspartner bzw. zur Erstellung der Long-List setzen wir neben bereits bestehenden Kontakten unsere Möglichkeiten zum Research in Datenbanken ein. Nach einer Auswahl bevorzugter Transaktionspartner von Seiten unseres Kunden (Short-List)  beginnen wir mit einer ersten Ansprache. Hierbei erkunden wir das Interesse der Gegenseite an der Aufnahme von Verhandlungsgesprächen.

zurück

 

Verhandlungen

Um eine starke Verhandlungsposition für Sie und Ihr Unternehmen zu sichern, setzen wir uns mit Ihnen bereits im Vorfeld der Verhandlungsgespräche mit der Interessenlage  und der möglichen Verhandlungsstrategie der Gegenseite auseinander.

KP TECH begleitet und berät Sie über den gesamten Zeitraum der Verhandlungen eines Unternehmenskauf. Während des Gesprächsverlaufs werden Sie von unserer Seite mit konkreten Handlungsvorschlägen unterstützt. Wir übernehmen dabei die Moderation der Gespräche sowie deren Koordination und Dokumentation. Bei einem positiven Verlauf der Gespräche erfolgt eine Absichtserklärung beider Seiten, in der die Bereitschaft zur Transaktion sowie deren Eckdaten dokumentiert werden.

zurück

 

Unternehmensbewertung

Wesentlicher Gegenstand der Verhandlungsgespräche ist der Transaktionswert. KP TECH arbeitet Ihnen eine Unternehmensbewertung der Gesellschaft aus, die Objekt der Transaktion ist. 

zurück

 

Letter of Intent

Im Letter of Intent  wird die Verhandlungsposition beider Parteien dargestellt. Diese Fixierung der Positionen ist zwar i.d.R. nicht rechtsverbindlich,  jedoch können Pflichtverletzungen zur Vertrauenshaftung führen. 

zurück

 

Unternehmensprüfung/ Due Dilligence

Diese Phase beinhaltet eine detaillierte Überprüfung des Transaktionsobjektes. In diese Überprüfung werden betriebswirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte, aber auch zu- nehmend Aspekte aus den Bereichen IT, Umwelt, Personal und Unternehmenskultur einbezogen.

zurück

 

Vertragsverhandlungen

Die Ergebnisse der Due Diligence führen i.d.R. zu weiteren Verhandlungen der Parteien. KP TECH stärkt dabei auf Basis der vorhandenen Informationen Ihre Verhandlungsposition und wirkt entsprechend bei der Ausgestaltung des Vertrages mit. Neben der Bestimmung des Vertragsgegenstandes und des Transaktionswertes ergeben sich oft weitere Vertragsinhalte aus dem Haftungs- und Gewährleistungsrecht sowie der Übernahme von Rechten und Pflichten aus bestehenden Vertragsverhältnissen der Zielgesellschaft.

zurück

 

Post Merger Integration

Durch ein erfolgreiches Integrationsmanagement vermeiden Sie unrealisierte Synergien, Vertrauensverluste bei den Mitarbeitern und den auf den Finanzmärkten sowie Imageverlust bei den Kunden.

Integrationsmanagement  beginnt bei uns mit der Auswahl der potentiellen Targets zur Vermeidung einer suboptimalen Partnerwahl.

Wir beraten Sie bei der Integration der:

  • Strategien
  • Ressourcen (personeller und finanzieller Art)
  • Organisation
  • Kultur

Dabei ist die gleichzeitige Betrachtung aller Bereiche von elementarer Wichtigkeit und unser oberstes Gebot.

zurück

 Unternehmensverkauf - Unternehmensbewertung - Private Equity