Intensivseminar
Unternehmensbewertung und Unternehmenskauf/ -verkauf in der aktuellen Marktsituation

Know-how aus mehr als 10 Jahren M&A-Praxis

Die aktuelle Marktsituation bietet sowohl Käufern wie auch Verkäufern interessante Perspektiven. Der Erfolg einer M&A-Transaktion hängt jedoch maßgeblich von den Kenntnissen der Akteure und deren Umgang mit den Instrumenten des Unternehmenskaufs und Unternehmensverkaufs ab. Wir möchten Sie zu unserer 27. Intensivseminarreihe am 29. April 2010 und 04. Mai 2010 in Frankfurt einladen. Dieses praxisorientierte eintägige Seminar wurde konzipiert, um Sie im kleinen Kreis von Vorständen und Geschäftsführern zielgerichtet über die Bewertung sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmen zu informieren. 

  • Welche Chancen und Risiken birgt die aktuelle Marktsituation?

  • Was sollte ein Letter of Intent beinhalten?

  • Welche Aspekte sind bei einer Due Diligence zu beachten?

  • Welche Fehler gilt es zu vermeiden?

  • Wie führen Sie eine erfolgreiche Verhandlung?

  • Warum sollten Sie einen professionellen M&A-Berater beauftragen?

Ort:           Frankfurt am Main

Termine:  Donnerstag, 29. April 2010 sowie Dienstag, 04. Mai 2010

Uhrzeit:    9:00 bis 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Hotel Radisson Blu, Franklinstrasse 65, 60486 Frankfurt/Main

Preis: € 950,- zzgl. 19% MwSt. pro Person.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung erforderlich.

Anmeldung

Fax-Anmeldung bitte herunter laden, ausdrucken (pdf-Format) und an die im Formular genannte Nummer bzw. Adresse schicken.

 

Programm

Vormittags:

Mergers & Acquisitions Grundlagen

  • Wesentliche Bestandteile

  • Markteilnehmer

  • Aktuelle Marktsituation

  • M&A Ausgestaltungsformen
    Unternehmenskauf/ Management Buy-Out / Management Buy-In/ Leveraged Buy-Out/ Venture Capital / Private Equity

 

Vorgehensweise im Veräußerungsprozess

  • Transaktionsphasen

  • Beispielhafter Zeitplan

  • Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren und Risiken

  • Aufgaben des M&A-Beraters

 

Vorgehensweise im Kaufprozess

  • Akquisitionsphasen

  • Beispielhafter Zeitplan

  • Akquisitionsgründe und Erfolgsfaktoren

  • Aufgaben des M&A-Beraters

 

Einführung in die Unternehmensbewertung

  • Markt- und überschussorientierte Bewertungsverfahren
    Comparable Company Approach/ Branchentypische Multiplikatoren/ Ertragswertverfahren/ Discounted Cash-Flow Verfahren

  • Praxisbeispiel DCF-Modell (die Teilnehmer erhalten eine Excel-Datei)


Nachmittags:

Spezielle Fragen der Unternehmensbewertung

  • Einfluss der Kaufpreisgestaltung

  • Ausgewählte Probleme
    Pensionsrückstellungen/ Nachhaltiges Wachstum und Fortführungswert/ Kapitalstruktur/ Persönliche Steuern

  • Bewertung von Flexibilität: Realoptionen

 

Vorvertragliche Vereinbarungen

  • Vertraulichkeitsvereinbarungen und Vertragsstrafe

  • Exklusivität

  • Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understanding (MoU), Heads of Agreement (HoA)

  • Indicative-/ Binding Offer

 

Due Diligence

  • Zielsetzungen, Ausgestaltungsmöglichkeiten und Teilbereiche

  • Exklusivität

  • Data Room

  • Financial Due Diligence

  • Commercial Due Diligence

  • Human Resource Due Diligence

  • Legal Due Diligence

 

Von der Vertragsverhandlung zur Übergabe

  • Inhalte und Bedeutung der Vertragsverhandlung

  • Verkaufsformen
    Bieterverfahren/ Limited Tender

  • Garantien und Gewährleistungen
    mit Beispiel eines Garantiekataloges

  • Taktiken der Verhandlungsführung

  • Unternehmenskaufvertrag (Deutsch und Angelsächsisch)

  • Signing und Closing

  • Ursachen für Mißerfolge


Programmänderungen vorbehalten.

Referent
Michael Klumpp
Geschäftsführender Gesellschafter der KP TECH Beratungsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

Location

Verbringen Sie einen Tag im einzigen runden Hotel aus Glas in Europa - dem Hotel Radisson Blu in Frankfurt am Main.

Essen & Trinken

Kulinarisch werden Sie vom Team des Hotel Sheraton Blue mit Getränken, zwei Kaffeepausen und einem Dreigang-Lunchbuffet verwöhnt.

Stimmen zum Seminar:

  • "In der Kürze der Zeit viele Informationen; pragmatische Darstellung des Themas"

  • "Hohe Fachkompetenz"

  • "Viele Tipps am Rande"

  • "Bei laufenden Verkaufsverhandlungen konnte ich bereits Seminarinhalte zu meinen Gunsten verwenden"

  • "Hohe Fachkompetenz"

  • "Kleine, exklusive Gruppe"

  • "Komprimierte Darstellung der Finanzierungsformen"